具身智能:从概念到现实的跨越——2025年突破与2026年展望

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引言:一场从虚拟到物理的深刻变革

当人工智能脱下数字世界的外衣,开始披上钢铁之躯与物理世界互动时,一个全新的时代正在到来。2025年,具身智能首次被写入中国政府工作报告,这不仅标志着国家战略的重要转向,更预示着人工智能产业正在经历一场从”虚拟算法”向”物理实体”的深刻转型。这一年,具身智能从实验室的概念验证走向了产业化的关键节点,而2026年,则将成为这一技术真正接受市场检验、完成商业化突破的关键一年。

一、2025:具身智能的产业元年

1.1 政策红利:国家战略的历史性突破

2025年政府工作报告提出建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,这是”具身智能”首次出现在国家最高层级的政策文件中 。这一政策信号的释放,迅速在全国范围内掀起了具身智能产业布局的热潮。

北京和深圳率先响应,分别发布了《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》和《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》 。北京提出到2027年突破不少于100项关键技术、培育千亿级产业集群的目标;深圳则规划形成超1200家相关企业的产业生态,关联产业规模达到1000亿元以上。

2月,中关村具身智能创新产业园正式揭牌,作为全国首家具身智能产业园,已初步形成具身智能产业聚集发展态势 。这种从顶层设计到区域实践的快速推进,体现了中国在具身智能领域的战略决心。

1.2 技术突破:从”感知”到”交互”的全栈进化

2025年,具身智能在技术层面实现了多个维度的重大突破。具身智能的技术架构创新源于”感知——决策——执行”的闭环范式革命,其突破性进展主要体现在环境交互、自主学习和集群协同三大维度 。

多模态融合成为主流。行业突破了以往视觉、语言、触觉等感知模块割裂的瓶颈,通过统一表征与联合决策框架,使智能体能像人类一样综合理解环境并做出反应 。例如,北京人形机器人创新中心开源的XR-1模型,通过首创的UVMC(多模态视动统一表征)技术,搭建了视觉与动作的映射桥梁,使得机器人能够像人类一样”条件反射”。

从”程序化工具”向”自主化代理”跃迁。在汽车制造、电子装配、物流仓储等领域,具身智能已实现毫米级精密装配、柔性产线自主适配等突破性应用 。具身智能机器人可以在体育赛道上实现自主奔跑,走入巡检、服务营业厅、工厂、养老医疗等真实场景 。

垂直领域大模型的兴起。深圳提出围绕重点应用场景,研发垂直应用大模型,基于世界模型及视觉-触觉-语言-动作(VTLA)等多模态输入输出,构建具备交互、预测与决策能力的具身智能基座大模型 。这标志着行业开始从追求通用模型转向场景化、定制化的发展路径。

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1.3 资本热潮:投资规模的指数级增长

IT桔子数据显示,2025年1月至7月10日,国内的具身智能&人形机器人领域共发生141起投融资事件,而2024年全年仅为77起 。资本的大量涌入呈现明显的”头部效应”——银河通用获得融资11亿元,成为今年单笔最高融资案例。

北京航空航天大学教授王田苗明显感觉到,这一年来具身智能领域优秀的创业项目在资本市场被”疯抢” 。这种投资热情的背后,是资本对具身智能长期价值的认可,尽管项目周期可能长达5到10年。

1.4 场景落地:从”可展示”到”可应用”的转变

2025年9月,科技创变者大会发布了”具身智能行业十大应用场景”,覆盖物流、零售、制造、海洋、能源等关键领域 。这是具身智能产业首次系统性梳理并展示其商业化路径的尝试。

工业制造领域成为最具潜力的应用场景。北京人形机器人与福田康明斯发动机工厂合作,使”具身天工2.0″在无人生产线上自主完成料箱取放、搬运任务测试。与拜耳的合作协议则推动着人形机器人及具身智能技术在制药生产中的技术开发。

商业服务领域同样进展迅速。银河通用发布的人形机器人智慧零售解决方案,让轮式双臂机器人能在50平米的无人店铺内,执行5000种商品的盘点、补货、取送、打包等全流程工作 。

高风险作业场景正成为重要应用方向。中国电科院与北京人形的合作,落地了人形机器人高危电力巡检项目,这种应用不仅提升了作业效率,更重要的是保障了人员安全。

1.5 市场规模:万亿市场的序幕拉开

2025年,中国具身智能市场规模预计达52.95亿元,占全球约27% 。《2025—2031年具身智能行业深度调研及发展前景预测报告》显示,2024年中国具身智能市场规模突破4800亿元,随着大模型端的技术突破,预计2031年具身智能市场规模有望突破万亿元 。

这些数据背后,是一个正在快速成长的产业生态。我国已有超过230家具身智能企业,其中人形机器人企业超过100家,规模可媲美移动互联网时代的”百团大战” 。

二、2026:从”实验”到”实战”的关键跨越

如果说2025年是具身智能的”产业元年”,那么2026年则将成为这一技术真正接受市场检验、完成商业化突破的关键一年。如果认为2025的具身智能叙事靠的是想象力与勇气,那么从2026年开始,行业真正要开始思考交付问题,机器人不再只是技术理想的投射物,而正在成为一种需要被反复验证、反复算账、反复打磨的”工业存在” 。

2.1 数据基建:从”短期工程”到”长期基础设施”

2026年具身智能行业将出现几条清晰而克制的变化路径,其中最重要的是资源配置将明显向数据侧倾斜,数据开始被当作长期基础设施而非短期工程 。

数据成为竞争的基石。行业下半场的竞争围绕着”数据采集-模型训练-规模化扩展-模型迭代”的循环演进展开,模型不再是唯一”决胜赛点”,数据才是基石中的基石 。这种认知的转变,将推动企业从单纯的技术研发转向数据生态的构建。

政府推动数据基础设施建设。顶层设计上擘划了关于具身智能数据领域的基础设施建设,过去一年地方积极介入,建立区域性数据采集中心并发力购入数采设备,据不完全统计,2025年地方仅购入数采机器人订单金额已累计接近10亿元 。这种数据基础设施将降低企业成本,促进数据共享生态的形成。

2.2 消费级市场:从”全能幻想”到”场景适配”

消费级产品进入真实市场检验期,企业之间迎来第一轮围绕”可用性与价值感”的近身竞争 。2026年,消费级具身智能产品将迎来关键的市场验证期。

价格下探,触达大众市场。小型化、轻量化的人形与四足机器人将确立市场主流地位。随着供应链规模效应的显现,万元以下的”甜区”将有效激活大众消费者的购买力。但要注意,这轮消费级机器人爆发,除了必须拥有”消费级”价格外,还要有”产品思维”。

从”全能型”到”场景化”。供给方并未囿于”全能型”,而是转身思考如何用技术去适配消费级场景 。以大头BoBo为代表的产品采取直达消费者(D2C)模式,加速进化K1则是2B2C,以教育场景由B端渗透到C端的模式。具身智能与人类生活的物理距离正在被迅速拉近。

2.3 供应链成熟:从”小作坊”到”集约产线”

产业供应链逐步走向成熟,专业分工更加明显,”小作坊”将走向”集约产线” 。2026年,具身智能产业将迎来供应链的重大调整。

区域产业版图扩张。传统上,具身智能研发集中在北上深杭等沿海城市,但2026年,这一版图将向内陆辐射。从单一的研发中心,拓展到合肥、苏州等地尝试场景应用,河南、武汉、芜湖等地将成为生产重镇。这种辐射将促进区域均衡发展,避免资源过度集中。

专业化分工深化。上游的芯片设计、传感器制造、电机驱动等核心零部件企业将与下游的整机制造商、应用场景开发商形成更加明确的分工协作关系。这种专业化将提高产业整体效率,降低综合成本。

2.4 商业化考验:从”订单量”到”ROI”

2026年,具身智能将加速从”实验室验证”迈向”量产交付”,具备闭环进化能力的企业将在这一轮商业化竞争中胜出 。

投资人逻辑的根本转变。投资人不再满足于机器人在实验室里完成几次漂亮的后空翻,转而屏息凝神地盯着出货量报表与真实场景的ROI(投资回报率)。这意味着企业必须从技术展示转向价值创造。

“落地即亏损”的陷阱。很多团队在产品定价上,只盯着硬件BOM成本,却低估了具身智能产品从”能用”到”好用”的隐性成本 。于是,一个残酷的现象可能在2026年上演:企业订单量节节攀升,看似前景大好,实则每多卖出一台机器人,就多背上一份亏损的包袱。售后维护的压力指数级增长,场景定制化的投入永无止境,最终陷入”卖得越多,亏得越惨”的规模化陷阱。

2.5 行业洗牌:第三梯队的生存危机

具身智能留给第三梯队的时间不会太多 。本轮人形机器人的技术难度、资金需求均远超”百团大战”,而资本环境更为艰难,当前的企业数量远超赛道的物理承载量与资本供给能力,行业或将在不久后完成一轮洗牌 。

参照Gartner的新兴技术成熟度曲线,具身智能行业正从”期望膨胀期”向”泡沫幻灭期”过渡。这意味着2026年将是一个分水岭:头部企业凭借技术积累、资金实力和场景资源将进一步巩固优势,腰部企业需要在垂直领域找到差异化生存空间,而尾部企业则面临被市场淘汰的风险。

2.6 上市潮来临:资本市场的新机遇

宇树科技、乐聚智能、云深处科技等多家具身智能相关企业都在发力IPO,报告预计,未来一年内,具身智能企业上市的钟声将频繁回响 。

这波上市潮的到来,一方面将为企业提供更多的资金支持,用于研发投入和市场拓展;另一方面也意味着企业将面临更严格的财务审查和业绩压力。如何在技术创新与商业盈利之间找到平衡,将成为这些企业的核心挑战。

三、技术演进方向:2026年的关键突破点

3.1 软硬件协同:智能与本体的双线进化

具身智能一定是智能和本体两条线同步发展的。智能线是从传统控制到深度学习,再到强化学习和大语言模型,以及现在火热的VLA(视觉-语言-动作)模型。而本体线则是从传统固定式工业机械臂到自主轮式移动的机器人和智能车,再到四足机器人、轮式和机械臂结合的机器人,以及通用人形机器人 。

2026年,这种软硬件协同发展的趋势将更加明显。一方面,VLA模型将在实际应用中不断优化,提升对物理世界的理解能力;另一方面,机器人本体的设计将更加注重模块化和可扩展性,以适应不同场景的需求。

3.2 数据驱动:合成数据与真实数据的融合

数据常被说成是具身智能发展的”燃料”。现在,一台机器人要想在真实场景里灵活完成任务,背后还是得靠大量高质量的数据来支撑 。

2026年,数据采集方式将更加多元化。一方面,遥操真机数据采集将继续作为主流方式,通过人类演示获取高质量的操作数据;另一方面,仿真数据的作用将日益重要,通过虚拟环境生成大量训练样本,降低数据采集成本。两者的有机结合,将为具身智能模型提供更丰富、更全面的训练数据。

3.3 操作系统统一:生态碎片化的突破

智元机器人推出”智元灵渠OS”,旨在构建标准化的硬件抽象层与开发工具链,降低不同机器人的应用适配成本,避免生态碎片化,为行业创新铺设了基础道路 。

2026年,操作系统的统一将成为行业发展的重要趋势。类似于移动互联网时代的安卓和iOS,具身智能领域也需要一个或几个主流的操作系统,来降低开发门槛,促进应用生态的繁荣。这将是产业走向成熟的重要标志。

四、产业生态构建:从竞争到协同

4.1 产学研深度融合

北京市科委中关村管委会系统布局了5家具身智能领域的市级重点实验室,以中国科学院、清华、北航、北工大、北交大作为创新基座,以国家电网等作为行业的应用赋能平台,构建了集技术创新、场景落地、产业培育为一体的多维协作创新网络 。

这种产学研深度融合的模式,将在2026年得到进一步推广。高校和科研机构提供前沿技术和人才支持,企业提供市场需求和应用场景,政府提供政策支持和资金保障,三者形成良性互动,共同推动产业发展。

4.2 开源生态的繁荣

开源已成为具身智能领域的重要发展模式。北京人形机器人创新中心开源XR-1模型,智元机器人开源灵渠OS,这些举措大大降低了行业的技术门槛,促进了知识共享和协同创新。

2026年,开源生态将进一步繁荣。更多的企业和研究机构将加入开源社区,贡献代码、分享经验、共同解决技术难题。这种开放合作的氛围,将加速整个行业的技术进步。

4.3 标准体系的建立

北京提出建设统一的具身数据采集管理、测试验证标准 。标准体系的建立,对于产业的健康发展至关重要。

2026年,行业将在数据格式、通信协议、安全规范、性能评测等方面形成一系列标准,为产业的规模化发展提供制度保障。这些标准将由政府主导,企业和研究机构共同参与制定,确保其科学性、先进性和可操作性。

五、挑战与风险:不容忽视的隐忧

5.1 技术成熟度的不确定性

尽管具身智能在2025年取得了显著进展,但距离大规模商业化应用仍有差距。许多产品仍停留在”温室花朵”的阶段,在复杂真实环境中的适应性和稳定性还需要大量验证 。

2026年,这种技术成熟度的不确定性仍将是行业面临的主要挑战。如何在保证技术先进性的同时,确保产品的可靠性和实用性,将考验每一家企业的工程化能力。

5.2 法律与伦理风险

智能体未来的广泛应用,也放大了人为制造安全风险的可能。如果一台被植入了恶意程序的智能车辆接入网络中,可以生成并发送虚假的紧急消息,从而误导周围车辆的行驶路线、行车速度和前进方向等,从而制造交通拥堵与混乱,极端情况下甚至可以主动制造交通事故。此外,在责任归属的边界上依旧模糊,一台智能机器误操作造成了损失,开发者、运营者等主体责任几何?这道”前置题”尚未有定论 。

2026年,随着具身智能应用的深化,这些法律与伦理问题将更加突出。建立健全的法律框架和伦理规范,将是政府和行业共同面临的紧迫任务。

5.3 人才短缺

具身智能是一个高度复杂的交叉学科领域,需要机械工程、电子工程、计算机科学、人工智能等多个专业的深度融合。目前,既懂硬件又懂软件,既会算法又懂应用的复合型人才严重短缺。

2026年,人才竞争将更加激烈。如何培养和吸引优秀人才,将成为企业和产业发展的关键制约因素。高校需要调整专业设置,企业需要建立人才培养机制,政府需要出台人才引进政策,多方协同才能缓解人才短缺问题。

六、展望:人机共生的未来

站在2026年的门槛上回望,具身智能的发展历程可以用”从虚拟到物理,从概念到现实,从实验室到产业”来概括。具身智能正推动中国工业迈入从”实验室创新”走向”生态卡位”的关键阶段,标志着工业智能化由点状突破转向系统跃迁 。

未来的竞争,不仅是技术的竞争,更是生态的竞争、标准的竞争、治理的竞争。在全球竞争格局中,具身智能的博弈早已超越技术维度,扩展为围绕标准制定与治理权重的制度性竞争。把握五年战略窗口期,中国必须加快布局实现核心硬件和关键算法的自主可控,提升在国际标准体系中的主导权,培育具有全球影响力的产业引领企业三项核心任务,筑牢新质生产力根基 。

2025具身智能像是在完成一整套”实验”,从模型架构到整机制造,从场景探索到商业化闭环,已初步得到验证。2026年具身智能企业将不再小试牛刀,规模应用与真实商战或将上演 。在新的一年征程中,有人可能继续沉迷于浪潮的声势中,有人或许开始低头修船、校准航向,而最终抵达彼岸的,从来不是喊得最响的那一群,而是最早意识到陷阱并规避掉的那群务实者。

人机协同不只是效率革新,更是文明形态的重塑。在这一演化中,需统筹政策引导与生态建设,守住技术向善、以人为本的价值底线,实现人机关系的平衡。当数字大脑真正连接上钢铁身躯,当人工智能开始与物理世界广泛互动,一个崭新的具身智能时代正在加速到来。